Grunderna för fastighetsplanering - Det minsta du behöver för att säkerställa att dina önskemål genomförs

1. Vilka är de fyra viktiga faktorerna för fastighetsplanering?
2. Vilka är de grundläggande fastighetsplaneringsdokumenten?
3. Vilka faktorer bör du tänka på när du planerar din egendom?
4. Kommer checklista för fastighetsplanering?
5. Vilka är de fyra måste ha dokument?
6. Vad ska du aldrig lägga i din testamente?
7. Kommer en lista över tillgångar?
8. Vad är den bästa programvaran för fastighetsplanering?
9. Hur förbereder jag mig för ett fastighetsplaneringsmöte?
10. Hur bygger du och hanterar fastighetsplaneringspraxis?

Vilka är de fyra viktiga faktorerna för fastighetsplanering?

Det finns fyra huvudelement i en fastighetsplan; Dessa inkluderar ett testamente, ett levande testamente och fullmakt, en finansiell fullmakt och ett förtroende.

Vilka är de grundläggande fastighetsplaneringsdokumenten?

De 4 viktigaste fastighetsplaneringsdokumenten

• En sista testamente. När det gäller fastighetsplanering är det troligtvis det första som kommer att tänka på att ha ett sista testamente. ...
• Ett dokument som ger fullmakt. ...
• Ett avancerat medicinskt direktiv. ...
• Återkallelig Living Trust.

Vilka faktorer bör du tänka på när du planerar din egendom?

Faktorer att tänka på vid fastighetsplanering

• Likviditet. Detta avser tillgångar som lätt kan omvandlas till kontanter, med minimal påverkan på priset. ...
• Känsla. Dessa är tillgångar som har sentimentalt värde, som personliga fastigheter och fritidshus. ...
• Skatteplanering. Skatter spelar också in i fastighetsplanering, vilket ger komplikationer och kostnader.

Kommer checklista för fastighetsplanering?

Denna checklista före döden kommer att ordna dina affärer

• Mer än en sista vilja.
• Specificera din inventering.
• Lägg till dina icke-fysiska tillgångar.
• Montera en skuldlista.
• Skapa en medlemslista.
• Gör kopior av dina listor.
• Granska ditt pensionskonto.
• Uppdatera din försäkring.

Vilka är de fyra måste ha dokument?

Detta onlineprogram innehåller verktygen för att bygga dina fyra "måste-ha" -dokument:

• Kommer.
• Återkallbart förtroende.
• Fullmakt.
• Hållbar fullmakt för vården.

Vad ska du aldrig lägga i din testamente?

Typer av egendom du inte kan inkludera när du gör ett testamente

• Fastighet i ett levande förtroende. Ett av sätten att undvika skifte är att skapa ett levande förtroende. ...
• Pensionsplanen fortsätter, inklusive pengar från en pension, IRA eller 401 (k) ...
• Aktier och obligationer som innehas av mottagaren. ...
• Intäkter från ett bankkonto som kan betalas vid dödsfallet.

Kommer en lista över tillgångar?

Här är några exempel på tillgångar som du bör ta med i testamentet, tillsammans med vem du kan överväga att överlåta dem till.

• Pengar som ska användas för att betala utestående skulder. ...
• Fastigheter, inklusive ditt primära hus. ...
• Aktier, obligationer och fonder. ...
• Företagsägande och tillgångar. ...
• Kontanter. ...
• Andra fysiska besittningar.

Vad är den bästa programvaran för fastighetsplanering?

De 6 bästa online-tillverkarna från 2021

• Bästa övergripande: Nolo's Quicken WillMaker & Förtroende.
• Bästa valuta för pengarna: US Legal Wills.
• Bäst för enkel användning: Tillit & Kommer.
• Bästa omfattande fastighetsplan: totalt lagligt.
• Bäst gratis: Gör din egen vilja.
• Bäst för att göra ändringar: Rocket Lawyer.

Hur förbereder jag mig för ett fastighetsplaneringsmöte?

Hur man förbereder sig för din första utnämning av fastighetsplanering

1. Fyll i din advokats intag frågeformulär. ...
2. Samla in dina ekonomiska dokument. ...
3. Ta med kopior av dina aktuella fastighetsplandokument. ...
4. Skilsmässoavtal, avtal före äktenskapet och andra relevanta avtal. ...
5. Välj dina avrättare och vårdagenter.

Hur bygger du och hanterar praxis för fastighetsplanering?

Komma igång, steg för steg

1. Steg 1: Utbilda dig själv. Naturligtvis är det första steget i att starta en fastighetsplaneringspraxis att utbilda dig själv om lagområdet. ...
2. Steg 2: Utkast till din träningsvision. ...
3. Steg 3: Få alla bitar på plats. ...
4. Steg 4: Identifiera din ideala klient och börja komma dit.