Morningstar Style Box ™ introducerades 1992 för att hjälpa investerare och rådgivare att bestämma investeringsstilen för en fond. Equity Style Box är ett nio kvadratiskt rutnät som klassificerar värdepapper efter storlek längs den vertikala axeln och efter värde- och tillväxtegenskaper längs den horisontella axeln.
En egen Morningstar-datapunkt, Morningstar Style Box är ett nio kvadratiskt rutnät som ger en grafisk återgivning av "investeringsstil" för aktier och fonder. ... Style Box utgör också grunden för Morningstars stilbaserade fondkategorier och marknadsindex.
Morningstar Style Box: Hur ser det ut? Värdepoänget subtraheras från tillväxtpoängen. Om resultatet är starkt negativt är aktiens stil värde; om resultatet är starkt positivt klassificeras aktien som tillväxt.
Rutan med fast inkomst är en nio kvadratisk ruta som ger dig en visuell ögonblicksbild av en fonds kreditkvalitet och varaktighet. ... Morningstar delar in medel i dessa skopor baserat på deras varaktighet i förhållande till den 3-åriga effektiva löptiden för vårt kärnobligationsindex.
6 investeringsstilar: som passar dig?
Morningstar stöder globala kategorier, som kartläggs i nio globala breda kategorigrupper (aktier, fördelning, konvertibler, alternativ, råvaror, ränteinkomster, penningmarknad, fastigheter och diverse).
Morningstar är ett Chicago-baserat investeringsforskningsföretag som sammanställer och analyserar fond-, aktie- och marknadsdata. De tillhandahåller också ett omfattande sortiment av internet, programvara och tryckbaserade produkter för enskilda investerare, finansiella rådgivare och institutionella kunder.
Morningstar Style Box hjälper investerare att konstruera portföljer baserat på egenskaperna - stilfaktorerna - för alla aktier och fonder som portföljen innehåller. Modellen för ränteformen är baserad på de två pelarna i ränteprestanda: räntekänslighet och kreditkvalitet.
Småblandade portföljer gynnar U.S. företag i den mindre änden av börsvärdet. Vissa syftar till att äga en rad värde- och tillväxtaktier medan andra använder en disciplin som leder till innehav med värderingar och tillväxttakt nära genomsnittet för små bolag.
En stilruta är en grafisk återgivning av en investerings egenskaper. Den finansiella tjänsteleverantören Morningstar populariserade det här verktyget genom att placera det vid sidan av sitt populära system för värdepappersfonder. Stilrutor kännetecknas främst av eget kapital vs. ränteplaceringar och fonder.
En ränteformad ruta ger en visuell återgivning av placeringsegenskaperna för ränteplaceringar. Lådor med fast inkomst skapades av Morningstar och används oftast för fonder. ... De hjälper också investerare att klassificera och välja investeringar baserat på vissa investeringskriterier.
Cott Bond Box. En extremt robust, icke-ledande elektrisk kapsling utformad för att skydda katodiska skyddskretsar.
Ingen har kommenterat den här artikeln än.